大气污染治理计划将倒逼“高碳”企业低碳发展

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近日全国多个省份连续遭遇重度污染天气。自我国有PM2.5记录以来，2013年全国平均雾霾天数为52年来之最，13个省市创下了“历史纪录”。从治理角度，减少排放、减少能耗、减少污染方面国内加大了对污染企业并购重组力度，减少污染源同时也加大了行业集中度。而从环保行业来看，雾霾天气的增加无疑加大了对环保产品的需求，对于反映灵敏的资本市场来说，环保股成为市场关注的重点之一。

从一系列规划和政策出台不难看出，国家已在下重拳治理大气污染。行业人士指出，大气污染主要来源是工业污染，而工业污染主要来源于钢铁行业、水泥行业和电力行业。国际能源署的一份报告统计了各国自1981年至2005年基础原料生产对能源的需求，报告显示，与北美、欧洲和南亚各国相比，中国在过去25年间对能源的需求急剧增长，主要来自于水泥、钢铁等高能耗基础原料的生产。

由于生产设备老化，环保设备不足等问题，多个高污染行业都面临着环保如何达标的问题。而在在大气污染治理计划出台后，多个行业不仅面临环保达标的问题外，投入环保的成本也将增加。在此背景之下，行业兼并重组，淘汰落后产能成为治理大气问题的主要方法之一。而钢铁、水泥等行业正在积极推动行业的兼并重组。

随着节能减排措施的持续推进，钢铁行业成为市场关注的重心。有行业研究员指出，大气污染治理计划的制定对钢铁行业、钢铁市场、钢铁企业将产生重大的冲击，环保部门若能将环保政策落实到位，则行业内兼并重组的浪潮会更加汹涌，多数中小钢铁企业会被淘汰出局。“产能过剩以及带来的环境问题，部分中小企业被市场淘汰并非坏事。”一位业内人士对记者表示:“行业内的兼并重组不仅可以使产能过剩的问题得以有效解决，同时环保投入相对较小的中小企业存在的污染问题也将得到根治。从行业角度来讲，兼并重组有利于行业集中度的提升，对大企业提升市场占有率有积极作用。”

其实除钢铁行业外，水泥等行业等高污染，产能过剩的问题。同样水泥行业也是兼并重组主要的战场之一。年初多部门联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》提出，到2015年，我国前10家水泥企业产业集中度将达到35%，形成3-4家熟料产能1亿吨以上。有行业分析师对此表示，行业集中度的提升有利于行业龙头公司的发展。水泥上市公司可利用银行贷款或资本市场等可选择方式多，将成为并购主力。目前只有中国建材、海螺水泥2家熟料产能在1亿吨以上，目前来看，冀东水泥、中材集团等将有可能加入亿吨集团内。